KRADIARIO

2-12-2013-KRADIARIO Nº 881

VAMOS DE  MAL EN PEOR:  ISAPRE CRUZ BLANCA NEGOCIA SU VENTA CON EMPRESA ESPAÑOLA

El sólo anuncio de esta posible venta hizo aumentar en un 31,32% el precio de la acción de la isapre CBS. La negociación se hace con Bupa Sanitas de España y se habla de cerca de 635 millones de dólares.

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Los títulos de la compañía se transan a $ 480 cada una , lo que se compara con los $ 365,5 del cierre del viernes, y de paso, tocan su nivel más alto desde el 12 de junio, cuando alcanzaron los $ 485, informó el Diario Financiero.

La oferta pública de adquisición de acciones ("OPA") sería por al menos el 50% del capital accionario de CBS más una acción (la que también podrá ser por hasta el 56% del capital accionario de CBS), que contemplará, como condición de éxito, obtener aceptaciones por el 50% del capital accionario de CBS más una acción.

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En un hecho esencial enviado a la SVS, Cruz Blanca Salud dijo que la promesa de compraventa está sujeta a la condición que se realice un due diligence confirmatorio de CBS y que éste resulte satisfactorio para Bupa Sanitas.

"Dicho proceso se extenderá por un plazo de 20 días hábiles contado desde la apertura formal de un data room virtual, lo que ocurrió el 29 de noviembre de 2013", dijo la empresa. En el documento firmado por el gerente general, Andrés Varas, la compañía detalló que el precio de la OPA será de $525 por acción de CBS, lo que valoriza la compañía en US$ 635 millones aproximadamente.

En caso que el due diligence confirmatorio resultare satisfactorio para Bupa Sanitas, el lanzamiento de la OPA se espera que ocurra durante enero de 2014.

En un comunicado, el presidente de Cruz Blanca Salud, Salvador Said, destacó que "el objetivo de esta operación es seguir desarrollando la empresa de la mano de un socio internacional líder como Bupa-Sanitas, que nos compartirá su vasta experiencia en el ámbito de la gestión de salud. Su aporte nos ayudará a ampliar y potenciar los actuales servicios que ofrecemos".

Por su parte, Iñaki Ereño, consejero delegado de Bupa Sanitas, resaltó que "venimos a desarrollar un proyecto a largo plazo, a contribuir al desarrollo futuro de una compañía que sabemos que es un referente en Chile, y a aportar nuestra experiencia en España, donde hemos creado un modelo pionero de gestión".