FINANZAS
LA CRISIS MUNDIAL FINANCIERA, EL INFIERNO EN LA TIERRA
Por Mario Briones R.
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En el último discurso del Presidente Barack Obama sobre el estado
de la Nación, dio por superada la fase recesiva de la economía norteamericana y
consideró que en dicho aspecto se debía dar vuelta la hoja, sin embargo, al
mismo tiempo que explicó aquello, señalaba la necesidad de subir los impuestos
a lo más ricos para ayudar a la clase media.
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El Presidente Obama sabe que hoy, políticamente, una norma que mejore la
clase media subiendo los impuestos a los ricos no va a pasar en el actual
Congreso. Sus lineamientos, son un emplazamiento que busca revertir la
tendencia de la ciudadanía que favoreció al Partido Republicano entregándole
mayoría en el Congreso, como señal de molestia contra un despegue económico que
los norteamericanos no están percibiendo en sus bolsillos.
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La lógica política de Barack Obama es no desperdiciar la oportunidad de
utilizar los últimos indicadores de mejoría del desempleo que está en el 5,6% y
de una economía que creció 5% en el último trimestre de 2014, para decir que
Estados Unidos está nuevamente en la senda de la recuperación y expandiéndose
económicamente. Sin embargo, cuando el Presidente B. Obama, expresa la
necesidad de subir los impuestos a los más ricos, está planteando un desafío
mayor, para la campaña presidencial en 2 años más, y enviando una señal muy
potente para situar un punto clave de la crisis mundial, la brutal
concentración de la riqueza en pocas personas.
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Este fenómeno de la acumulación de riqueza atraviesa
prácticamente a todo el mundo, producto de una corrupción moral inédita de las
viejas estructuras de un capitalismo desenfrenado.
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En Chile se repite el mismo fenómeno de lo que acontece en
Estados Unidos o en Europa, una fuerte concentración económica llevada al extremo
por una dictadura, y sustentada por una ideología de derecha insaciable que
culpa a las reformas del gobierno de Bachelet por la caída del producto
interno, en medio de una ciudadanía, que según las últimas encuestas, toma más
distancia del acontecer político, como castigo por todas las irregularidades y
fraudes que se están conociendo en el ámbito político, de un país estrangulado
por un grupo que ha concentrado la riqueza, tal como ocurre con el 1% rico de
las elites en el resto del mundo.
La razón por la cual Barack Obama está preocupado por el futuro de los
norteamericanos se debe a que los ricos del sector más alto han capturado el
ingreso del 31.4%, en cambio el resto de los ciudadanos tuvo un incremento
minúsculo de 0,4% entre 2009 y 2012. La clase media de Norteamérica tiene un
nivel promedio de remuneración en el 2013 de US$ 51.939, lo cual es un
retroceso enorme a mediados de los 90´s donde el nivel de remuneraciones era de
US$ 51.719.
Cuando se revisan estas
cifras, es el momento de preguntarse, a ¿quién está beneficiando la actual
recuperación económica? Reitero, es muy
similar a Chile, cuando crece la
economía, son los sectores más ricos del país los que crecen, porque reciben
financiamiento barato para construir grandes edificios, enormes proyectos
mineros, empresariales, obras públicas, etc., lo que les permite llevarse todo
el crecimiento del país a su sector.
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Sólo para poner un ejemplo más. En España se habla de un
crecimiento incipiente, pero si se examina la tasa desempleo del último
trimestre de 2014, este sube al 23,70 % frente al 23,50 % esperado, es decir,
el número de parados sube en el último trimestre 2014 en 30.100 personas para
totalizar en 5.457.700 personas
cesantes. La riqueza en EE UU., sigue un patrón similar, en que el 20% más rico ha visto cómo su riqueza casi se
ha duplicado durante los últimos 30 años, mientras que el valor neto de la
clase media ha marcado hasta menos del 13%, según Edward Wolff, profesor de la
Universidad de Nueva York. Los estadounidenses más pobres han caído en deuda.
Los ricos controlan ahora el 89% de la riqueza de la nación, por encima del 81%
de 1983. La parte de la clase media "se ha reducido del 18% al 12%.
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Los excesos llegan a todos los rincones
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Pero lo más dramático de todo esto es que existe un problema
mayor. William White, el presidente del
Comité de Revisión de la OCDE, dijo que “los excesos han llegado a casi todos
los rincones del mundo, y la deuda combinada pública/privada está un 20% por
encima del nivel al que estaba antes de la crisis de Lehman Brothers” y que se
ha desatado una "verdaderas guerras
de divisas y todo el mundo lo está haciendo.
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"Este es un hecho que se está
produciendo con cientos de miles de millones de dólares en pérdidas. El “Crash” es inevitable porque no es
sustentable, por ejemplo, que Japón esté financiando el 40% de todo el gasto del
gobierno sobre la base de emitir papeles.
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En el caso de los mercados emergentes, la presión sobre sus monedas es
enorme, en especial por los billones de dólares en créditos que están
comprometidos y que se deberán pagar con un dólar alto y en alza, ante la expectativa de que la FED suba las tasas a
mediados de este año, por lo cual en el Banco Mundial, han advertido ahora del
riesgo de una “tormenta perfecta en los mercados emergentes”.
El Banco Suizo
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La última víctima fue el Banco Nacional de Suiza (SNB), con
500.000 millones de francos suizos, en dólares y euros, que no pudo sostener un
piso de 1,20 con el euro, lo que se tradujo en una revalorización del franco
Suizo, restando fuerza a las exportaciones suizas y pérdidas de 80.000 millones
de francos, tratando de repeler los flujos de refugio seguro hacia el franco.
El SNB tuvo que desacoplarse del Euro, ante el inminente anuncio del BCE que
emitiría sobre un billón de Euros para comprar deuda, lo que ha sido confirmado
el jueves 22 de Enero, por el anuncio del BCE, lo que hacía inminente la
llegada de más euros a Suiza.
Todo esto en un contexto de menos de US$ 50 dólares el
barril de petróleo. El mundo financiero y el flujo monetario han pisado el
acelerador y han hecho caer el rublo ruso respecto del dólar, la paridad
euro/corona noruega ha experimentado su peor movimiento en años con un 15% de
variación en pocos días y en relación al franco suizo este es ha sido de 1.20 a
1,0. El Banco Central Europeo aplicará la misma política que la Reserva
Federal, ultra expansiva que usará para rescatar las finanzas y estimular la
economía real, lo que muchos dudan.
La presión del dólar
El dólar estadounidense no solo ejerce presión sobre EE.UU.
sino también sobre el resto del mundo. El daño dentro de EE UU, se advierte en
que el número de empresas USA creadas en el 2014 es inferior al de las empresas
cerradas, por primera vez en la historia. En el transcurso del año, 400.000
empresas fueron constituidas mientras que 470.000 recibieron el certificado de
defunción. El ejecutivo Jim Clifton, CEO de Gallup, pone la lápida cuando
sentencia, que “cuando la pequeña y
mediana empresa mueren más rápido que las que nacen, también muere la libre
empresa, y si la libre empresa muere, América muere con ella”.
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Los políticos disponen del dinero barato fabricado desde los
Bancos Centrales, lo cual les da espacio a ellos para no acometer las reformas
necesarias de exigen las actuales condiciones, y así evitan tener que tocar
poderosos intereses económicos, porque tienen a los Bancos Centrales pagando
las cuentas con dinero sin valor, y no ven ninguna necesidad de hacer
cambios. La experiencia chilena es
extraordinariamente abundante en este sentido, una reforma tributaria menor,
los cambios para una educación más equitativa y de calidad o la reforma a la
legislación laboral, han desatado los demonios del horror en el país por la derecha. Ellos no ven que son antídotos
mínimos para evitar las explosiones sociales que en muchas partes del mundo ya
se están produciendo.
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El analista de mercados español, Antonio Iruzubieta, dice,
“Hoy es demasiado tarde y peligroso actuar, el ciclo de crédito está demasiado
extendido y descontrolado, las deudas soberanas disparadas, mercados
financieros distorsionados, deudas personales y empresariales ahogando las
posibilidades de prosperar, las economías sufriendo el combinado exceso de
capacidad instalada y baja demanda, los bancos sistémicos considerados
“demasiados grandes para caer” y los
mercados de derivados son hoy mucho mayores”.
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Situación es más peligrosa que en 2007
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La verdad es que estamos frente a una situación
monstruosa y por cierto que más
peligrosa que en el 2007. Muchos opinan que el lanzamiento de un programa de
compra de activos públicos y privados del BCE por valor de € 60.000 millones
mensuales que partirá en marzo de este año y terminará en septiembre de 2016,
podría alcanzar un total de € 1,14
billones de euros, se enfrenta a los siguientes obstáculos. Que no genere la
inflación esperada, porque la alta cesantía y la caída de los salarios han
botado la demanda, tal como ha ocurrido en EE UU, Japón y otros países.
Luego,
está el sobre endeudamiento, característica que también se observa en los
norteamericanos, los cuales no sienten que estén mejorando, por lo tanto, el
crecimiento se lo estaría llevando nuevamente el 1% más rico. La tercera razón
es que la guerra de monedas está creando nuevas distorsiones, además de
aumentar las burbujas. En consecuencia, continuará la inflación de activos de
todo tipo, aumentará más el peso de la economía financiera frente a la real, se
deprimirán adicionalmente las rentas del ahorro, crecerán las desigualdades y
al final del día, cuando la burbuja estalle, la pobreza será la única que
sobreviva a esta gran crisis.
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La Dra. Philippa Malmgren, ex funcionaria de la Casa Blanca,
ex asesora presidencial y miembro del Grupo de Trabajo del Presidente de los
Estados Unidos para los mercados financieros, ha señalado en una entrevista a
Kingworldnews, lo siguiente, “Esto es lo que todos los bancos centrales han
hecho, están atrapado a sí mismos en una esquina. Tienen cero o negativa las
tasas de interés, están imprimiendo más dinero, y están comprando más bienes
que no pueden vender y que valen mucho menos de lo que están pagando por ellos.
Así que cada banco central único en el mundo, está en quiebra porque nunca,
nunca obtendrán el precio de los activos que pagaron por ellos. Es por esto que
el sistema financiero no va a sobrevivir, y un colapso global total está ahora delante de nosotros”. Ya lo hemos dicho nosotros, pero en palabras
de esta experta norteamericana, suena más real.
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Richard Russell, el octogenario veterano de Wall
Street, pionero en la industria de las
noticias financieras, con más de 60 años de experiencia, ha dicho,
"Mientras escribo, las monedas fiduciarias de todo el mundo se están
hundiendo. Normalmente cuando esto sucede, el oro se disparará. Pero el aumento
de oro sería una bandera roja ondeando en el rostro de la Fed, y no hay duda en
mi mente de que la Fed ha estado manipulando el oro y la prevención de su
ascenso”. Yo quiero solamente agregar
que, el oro en estos días ha subido a US$ 1.300 la onza.
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