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AUMENTA CONCENTRACIÓN BANCARIA EN CHILE: BANCO PENTA ESTÁ SIENDO ADQUIRIDO POR EL BANCO DE CHILE

El hombre clave

La historia de la concentración bancaria en Chile no es larga,  pero con resultados muy bien estudiados y contundente. Hoy volvió a sorprender al mercado financiero  una nueva operación cuando el Banco de Chile anunciaba el logro de un acuerdo de compra del Banco Penta de propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos empresarios formalizados por la justicia como imputados en irregularidades tributarias con boletas falsificadas y otras operaciones a largo plazo, todas destinadas a financiar campañas políticas.

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Fue en diciembre de 2000 cuando el grupo Luksic tomó el control de Banco de Chile, al adquirir el 51% de la propiedad. Después de eso, el nuevo controlador agotó todos sus esfuerzos para convertirse en la mayor entidad financiera del país. 

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En ese camino, en 2002 adquirió el Banco de A. Edwards, convirtiéndose en el segundo más grande, en términos de colocaciones. Luego, a fines de 2006, Quiñenco -sociedad controladora del Chile-, reconoció conversaciones con el grupo norteamericano Citigroup que darían lugar a una asociación estratégica en negocios bancarios y financieros. A mediados de 2007, se acordó la fusión entre ambas instituciones, la que quedó "a firme" el 1 de enero de 2008.

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En 2013, el Banco de Chile vivió uno de los hitos más importantes de su historia, al conquistar el primer lugar del mercado en términos de colocaciones, destronando así al Santander, que ostentaba ese puesto desde hacía casi una década. Desde entonces, ambas instituciones han disputado, mes a mes, el título del mayor banco del país.

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El acuerdo Chile-Penta no incluye la licencia bancaria ni el edificio, y se estima que con esto, el grupo liderado por Lavín y Délano, finalizará la venta de activos.

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El Banco de Chile fue el último en ingresar al proceso de venta de Banco Penta, y en una movida que sorprendió a todos -incluyendo a los que llevaban meses negociando-, finalmente se quedó con el acuerdo, cuyos detalles se darían a conocer en el curso de esta semana.

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Así el último comprador ni siquiera alcanzó a sonar dentro del pool de interesados, llegó a acuerdo a fines de la semana pasada para adquirir la entidad en un proceso que fue liderado por JP Morgan, y que comenzó oficialmente en enero.

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Si bien hasta ahora no está totalmente claro el monto de la compra, fuentes bien informadas, según el Diario Financiero,  comentan que el descuento que habría logrado la institución financiera controlada por el grupo Luksic, habría sido bastante menor al que se estimaba en la industria: apenas un 5%.

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Entonces, si se toma en cuenta que el valor que trascendió en un principio era de unos US$ 250 millones -aunque nunca fue confirmado por el grupo controlador-, al final se estaría hablando de poco más de US$ 235 millones.

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La operación, que será informada durante esta semana de manera oficial -ya que se encuentra en etapa final del proceso, afinando detalles de forma-, incluye todo el negocio financiero, lo que contempla préstamos y clientes, y deja afuera la licencia bancaria, el edificio institucional -ubicado en El Bosque Norte- y la corredora de bolsa.

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Según trascendió, se espera que próximamente la licencia sea vendida a una entidad internacional.

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De esta forma, quedó en el camino el BICE, que fue la única entidad que se mantuvo de manera constante dentro del proceso, y que era la que concentraba las apuestas del mercado para quedarse con la operación. Otra de las entidades que también participó, aunque quería quedarse, además, con la compañía de seguros de Vida, fue BTG Pactual. Sin embargo, ésta última perdió rápidamente el interés.

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En un comienzo se esperaba que la venta de Banco Penta demorara apenas un par de meses. Esto, principalmente, porque en marzo de este año fueron formalizados los controladores de la entidad, Délano y Lavín. Pero una vez pasada esa etapa, según comenta un ejecutivo, la enajenación se tomó con más calma y ya no habían grandes presiones.