En un acto al que asistió el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Petrobras oficializó hoy una emisión de 2.294 millones de acciones ordinarias y de 1.788 millones de acciones preferenciales por un valor de 115.041 millones de reales (unos 66.900 millones de dólares) que serán negociadas en las bolsas de Sao Paulo y Nueva York.
Según Mantega, la capitalización elevó el valor de mercado de la petrolera controlada por el Estado brasileño a cerca de 220.000 millones de dólares, con lo que se ubicó como la segunda entre las compañías de capital abierto de toda América, solo superada por la estadounidense Exxon (290.000 millones de dólares).
En el discurso que pronunció en el acto, el mandatario brasileño subrayó que el objetivo de la ampliación de capital de Petrobras es "impulsar la competitividad económica y garantizar un nuevo ciclo de crecimiento para erradicar la pobreza".
"No es casualidad que la palabra Brasil se presente ante el mundo como sinónimo de frontera más prometedora de los últimos tiempos", expresó el mandatario .
Por su parte, Mantega afirmó que Petrobras hizo "la mayor capitalización en la historia del capitalismo".
Agregó que la ampliación de capital de Petrobras superó en valor la emisión récord de 36.800 millones de dólares de la operadora japonesa de telecomunicaciones NTT en 1987, hasta ahora el mayor lanzamiento de acciones en el mundo.
Petrobras es una empresa controlada por el Estado (posee más del 50% de las acciones con derecho a voto), pero con papeles negociados en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
Según el ministro de Hacienda, la capitalización le permitirá a Petrobras aumentar su caja en 25.000 millones de dólares, lo que correspondería a los recursos aportados por los accionistas minoritarios.
Esos recursos, agregó, permitirán financiar parte del ambicioso plan de inversiones de la compañía hasta 2014, que asciende a 224.000 millones de dólares.
El Estado brasileño utilizará esta capitalización también para ampliar su control sobre Petrobras. Mediante un acuerdo que tuvo muchos vaivenes en alcanzar un precio definitivo del barril de petróleo, el gobierno canjeó a la compañía 5.000 millones de barriles, que serán extraídos de la llamada capa "pre-sal", a cambio de US$ 43.000 millones en nuevas acciones, informó La Nación de Buenos Aires.
Historia de las capitalizaciones más importantes
El aumento de capital de más de 66.000 millones de dólares de la compañía petrolera brasileña Petrobras será el más importante efectuado por una empresa que cotiza en bolsa, en términos absolutos.
La siguiente lista registra las más importantes ampliaciones de capital concretadas hasta ahora en el mundo:
- Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), Japón, 1987: 36.800 millones de dólares.
- Royal Bank of Scotland (RBS), Reino Unido, 2008: 30.200 millones de dólares.
- Lloyds Banking Group, Reino Unido, 2008: 21.200 millones de dólares (13.500 millones de libras).
- Fortis, Bélgica/Holanda, 2007: 18.800 millones de dólares (13.400 millones de euros).
- HSBC, Reino Unido, 2009: 18.400 millones de dólares (12.500 millones de libras).
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