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AUMENTA CONCENTRACIÓN BANCARIA EN CHILE: BANCO PENTA ESTÁ SIENDO ADQUIRIDO POR EL BANCO DE CHILE
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| El hombre clave |
La historia de la concentración bancaria en Chile no es
larga, pero con resultados muy bien
estudiados y contundente. Hoy volvió a sorprender al mercado financiero una nueva operación cuando el Banco de Chile
anunciaba el logro de un acuerdo de compra del Banco Penta de propiedad de
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos empresarios formalizados
por la justicia como imputados en irregularidades tributarias con boletas
falsificadas y otras operaciones a largo plazo, todas destinadas a financiar
campañas políticas.
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Fue en diciembre de 2000 cuando el grupo Luksic tomó el
control de Banco de Chile, al adquirir el 51% de la propiedad. Después de eso,
el nuevo controlador agotó todos sus esfuerzos para convertirse en la mayor
entidad financiera del país.
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En ese camino, en 2002 adquirió el Banco de A.
Edwards, convirtiéndose en el segundo más grande, en términos de colocaciones.
Luego, a fines de 2006, Quiñenco -sociedad controladora del Chile-, reconoció
conversaciones con el grupo norteamericano Citigroup que darían lugar a una
asociación estratégica en negocios bancarios y financieros. A mediados de 2007,
se acordó la fusión entre ambas instituciones, la que quedó "a firme"
el 1 de enero de 2008.
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En 2013, el Banco de Chile vivió uno de los hitos más
importantes de su historia, al conquistar el primer lugar del mercado en
términos de colocaciones, destronando así al Santander, que ostentaba ese
puesto desde hacía casi una década. Desde entonces, ambas instituciones han disputado,
mes a mes, el título del mayor banco del país.
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El acuerdo Chile-Penta no incluye la licencia bancaria ni el
edificio, y se estima que con esto, el grupo liderado por Lavín y Délano,
finalizará la venta de activos.
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El Banco de Chile fue el último en ingresar al proceso de
venta de Banco Penta, y en una movida que sorprendió a todos -incluyendo a los
que llevaban meses negociando-, finalmente se quedó con el acuerdo, cuyos
detalles se darían a conocer en el curso de esta semana.
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Así el último comprador ni siquiera alcanzó a sonar dentro
del pool de interesados, llegó a acuerdo a fines de la semana pasada para adquirir
la entidad en un proceso que fue liderado por JP Morgan, y que comenzó
oficialmente en enero.
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Si bien hasta ahora no está totalmente claro el monto de la
compra, fuentes bien informadas, según el Diario Financiero, comentan que el descuento que habría logrado
la institución financiera controlada por el grupo Luksic, habría sido bastante
menor al que se estimaba en la industria: apenas un 5%.
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Entonces, si se toma en cuenta que el valor que trascendió
en un principio era de unos US$ 250 millones -aunque nunca fue confirmado por
el grupo controlador-, al final se estaría hablando de poco más de US$ 235
millones.
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La operación, que será informada durante esta semana de
manera oficial -ya que se encuentra en etapa final del proceso, afinando
detalles de forma-, incluye todo el negocio financiero, lo que contempla
préstamos y clientes, y deja afuera la licencia bancaria, el edificio
institucional -ubicado en El Bosque Norte- y la corredora de bolsa.
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Según trascendió, se espera que próximamente la licencia sea
vendida a una entidad internacional.
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De esta forma, quedó en el camino el BICE, que fue la única
entidad que se mantuvo de manera constante dentro del proceso, y que era la que
concentraba las apuestas del mercado para quedarse con la operación. Otra de
las entidades que también participó, aunque quería quedarse, además, con la
compañía de seguros de Vida, fue BTG Pactual. Sin embargo, ésta última perdió
rápidamente el interés.
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En un comienzo se esperaba que la venta de Banco Penta
demorara apenas un par de meses. Esto, principalmente, porque en marzo de este
año fueron formalizados los controladores de la entidad, Délano y Lavín. Pero
una vez pasada esa etapa, según comenta un ejecutivo, la enajenación se tomó
con más calma y ya no habían grandes presiones.
